Успешность рынка ценных документов во многом зависит от качества проведения анализа и формирования прогнозов на перспективу. Данные действия указывают путь вкладывания денежных средств бумаги, выпущенными самыми привлекательными компаниями. Также анализ рынка ценных бумаг помогает учесть все существующие риски, рассчитать стратегии и совершить вовремя сделки с ценными документами.
Читайте о прогнозе рисков и возможностей заработка на открытии нового токена SALSA
Основные виды анализа
В России применяют следующие виды синтеза финансового состояния фондового рынка:
- фундаментальное прогнозирование и установление действительных значений ситуации;
- технический вид анализа;
- формирование статистической базы, помогающей синтезировать состояние фондового рынка;
- рейтинговое сравнение;
- экспертные заключения, которые берутся за основу при выборе стратегии;
- каждодневный надзор или мониторинг операций с документами.
Из указанного перечня фундаментальный анализ является самым основным. Он дает полноценный ответ на вопрос, какая существует динамика развития экономики в России, а также финансового состояния дел у конкретного эмитента. Отсюда получается, что синтез основного вида представляет собой действия от верха к низу по трем направлениям или ветвям.
Санкционная война и важность проведения анализа в данный период экономических трудностей
Уходящий 2015 год для России сопровождался дальнейшим влиянием введенных бывшими экономическими партнерами санкций. Конечно, наряду с данными воздействиями существует добавочный ряд факторов, влияющих на экономику нашего государства. Их можно считать условно взаимосвязанными или без какой-либо связи с указанными выше ограничениями.
Результаты проведения анализа финансового состояния в 2015 году помогают разобраться с существующей ситуацией на фондовом рынке России. Это дает возможность полностью оценить обстановку, и определить степень влияния санкций, введенных бывшими экономическими и политическими партнерами.
Наибольшие колебания происходили в финансовом секторе, так как он является самым чувствительным к потрясениям, происходящим в 2015 году. Данные внешние воздействия затронули 60% капиталов банковской структуры России. Нельзя отрицать тот факт, что главной причиной снижения цен акций и облигаций российских компаний являются санкции.
Реакция на такие воздействия оказалась мгновенной. Например, за один день 
произошел обвал индекса на ММВБ на 10,8%, а показатель торгов в данный период равнялся 114,8 млрд. рублей, что в четыре раза выше от спокойного дня. Именно в этот отрезок времени многие западные инвесторы занялись продажей акций и облигаций, выпущенными эмитентами России. При чем, они их продавали, как «голубые фишки», так и бумаги, относящиеся ко второму эшелону.
Несмотря на то, что был широкий диапазон санкций, веденными бывшими европейскими партнерами и США, торги на рынке России в 2015 году отличались стабильной динамикой. Здесь стоит отметить, что даже наблюдался незначительный рост индексов на ММВБ. Так, например, за один день индексы на Московской бирже выросли на 0,9%. Такая положительная динамика объясняется одним единственным фактором – масштаб влияния оказался не таковым, как его ожидали специалисты. Это дало возможность отечественным инвесторам, делающие капиталовложения в экономику России, построить надежные стратегии с минимальными рисками.
Продление экономических санкций в 2015 году ознаменовалось новым потрясением фондового рынке. Падение стоимости облигаций и акций привело к снижению индексов. Но потом пошел значительный рост. Так, например, стоимость акций и облигаций, выпускаемые «Сбербанком» России в 2015 году, возросла на 5,3%.
Результаты внешнеэкономической войны под конец 2015 года можно проанализировать по кривой финансового положения фондового рынка. Здесь виден некоторый спад и рост стоимости акций и облигаций, выпускаемых главными финансовыми учреждениями России. Так ценные бумаги «Сбербанка» снизились в цене на 3,3%. А вот стоимость акций и облигаций по итогам 2015 года банка «ВТБ» возросла на 14,6%.
Важно знать! По сравнению со многими видами акций и облигаций, участвующих в торговых операциях, бумаги от кредитных компаний по цене являются самыми стабильными.
По результатам анализа фондового рынка в этот сложный для России экономический и политический период времени можно сказать, что ожидаемого влияния на финансовый сектор введенные санкции не оказали. Они попросту не оправдали надежд бывших западных партнеров. Но здесь необходимо заметить, что длительное их действие может привести к удорожанию процентных ставок для ведущих компаний страны от европейских кредиторов, а также к значительному росту инфляции.
В добавление к этому по итогам синтеза фондового рынка под конец 2015 года можно увидеть положительную динамику роста котировок акций и облигаций, пущенных в торговый оборот продовольственными предприятиями. Такие компании, как «Разгуляй», «Русагро» и «Русгрэйн» получили значительное увеличение спроса на продукцию, что повлекло за собой повышение стоимости акций и облигаций. Другие крупные производители сельскохозяйственной продукции по показателям 2015 года, так же не отстают в развитии.
Способы проведения фундаментального синтеза
В первую очередь для анализа и прогнозирования цены акций и облигаций необходимо рассмотреть экономическую, а также финансовую ситуацию в целом. Эти данные лягут в основу стратегии, выбранной инвестором перед капиталовложением. Потом производится рассмотрение отдельных сфер экономики. То есть устанавливаются благоприятные направления, куда необходимо вложить деньги. Под конец процесса анализа выполняется изучение состояние финансовых дел отдельно взятых эмитентов.
Исходя из выше изложенных критериев, можно определить основные направления проведения фундаментального исследования. К ним относятся:
- анализ макроэкономики;
- производственное или отраслевое исследование;
- изучение финансового состояния отдельно взятых эмитентов;
В основу фундаментального анализа заложено два первых направления. Под 
макроэкономическим исследованием следует понимать изучение факторов, характеризующих динамику производственной деятельности, потребление продукции, накопление ресурсов, а также сбережение и инвестирование. Сюда требуется включить степень роста инфляционного показателя, направление финансовых средств и уровень безработицы. Главной задачей здесь является дать оценку перспективам развития экономики. К показателям исследования надобно причислить валовый продукт, степень вложений, значение доходов и расходов граждан, критерий сбережений, уровень развития производства или производственный индекс, показатель безработицы, существующий валютный резерв, темп развития инфляции и курс национальной валюты. По всем указанным значениям устанавливают фактор состояния экономики – ее развитие или спад.
Высокий показатель состояния экономики является одним из главных условий для вкладывания финансов в ценные документы. По статистике именно в такой период наблюдается рост количества портфелей, снижение финансовых растрат и увеличение производственных нагрузок.
