Фундаментальный анализ фондового рынка представляет собой действия, которые основываются на разных факторах, которые оказывают влияние на рынок ценных бумаг (компании, товары, индустрии). Такой анализ предусматривает следующую цель – прогноз дальнейших тенденций и получение выгоды из планируемого движения цены.
Уровни прогноза стоимости ценных бумаг
Фундаментальный анализ предусматривает три уровня для прогноза стоимости ценных бумаг:
Макроэкономический анализ ценных бумаг.
Он в целом показывает состояние экономики страны. Проводиться рассмотрение политических и экономических факторов, которые влияют на фондовый рынок. Стоит отметить следующие важные показатели:
- рост ВВП и ВНП – данные показатели отвечают за рост производства фирм, а это в свою очередь отражается на показателях фондового рынка;
- базовая процентная ставка –если происходит ее повышение, то это плохо влияет на цену акций, а в случае снижения рост напротив снижается, что сказывается на росте;
- оценка потребительского спроса;
- политические факторы – уровень надежности власти, риски проведения национализации и т. п.
Также к показателям, влияющим на состояние рынка можно отнести:
- уровень инфляции;
- какой будет банковская процентная ставка;
- денежная масса и ее рост на собственном рынке;
- уровень доверия к валюте на финансовом мировом рынке;
- уровень платежоспособности государства.
По конкретному инструменту проведение фундаментального анализа является довольно тяжелым действием, ведь те самые показатели макроэкономики чаще всего будут иметь неодинаковое влияние на прогноз.
Уровень индустрии — он предусматривает изучение предложений и спроса данных продуктов и услуг. Если с умом и максимальной осторожностью к нему относится, то он принесет, великолепные результаты.
К примеру, рассматривая аналитические отчеты компании надо быть очень бдительными, при этом учитывать от кого отчет и уровень доверия к нему. Ведь любой аналитик допускает ошибки, так или иначе. Даже, если они будут стараться не допустить ошибок для анализа ценных бумаг, то все равно они будут, поэтому данный фактор обязательно надо учитывать.
Замечательным способом провести хороший анализ финансового рынка ценных бумаг будет использование пресс-релизов, отчеты по финансам и мнения экспертов. Только также стоит уметь отличать обман, руководствуясь здравым скептицизмом. Особенно обратить внимание надо на пресс-релизы, они приносят в большинстве случаев самую большую эффективность, ведь с их помощью с общественностью связаться можно без проблем.
Методы анализа ценных бумаг
Чтобы провести его максимально эффективно можно использовать такие методы как:
Сравнение.
Данный метод анализирования рынка ценных бумаг предусматривает хорошие умения сравнивать стоимость активов в разных странах, а также иметь наиболее точное представление о тех или иных ключевых показателях. Из всех показателей всегда можно выделить самые универсальные, к которым можно отнести ВВП и процентную ставку. С их помощью анализ динамики можно сделать в любом государстве;
Зависимость от сезонности.
Сезонные факторы оказывают довольно большое влияние на рыночные движения валют. Сюда можно отнести стоимость энергоносителей, продуктов, акций корпорация сельского хозяйства. Разница этих активов в любом случае будут оказывать влияние на изменение курса национальной валюты;
Метод индукции и дедукции.
Он имеет высокую эффективность, индукция представляет собой сбор в единое целое многих факторов, а дедукция является реальной оценкой происходящих событий, предусматривает поиск оптимальных решений для выяснения истинных причин;
Корреляция.
Он также особенно интересен, глядя на то, что разнообразные показатели влияют на инфляцию, безработицу, объемы производства это никак нельзя не учитывать, проводя анализ;
Группировка и обобщение.
Метод окажет высокую эффективность при проведении прогноза курса валют. С его помощью проводиться деление валют на блоки, а затем по каждому из них проводиться расчет индексов.
Этапы проведения анализа ценных бумаг
Каждый инвестор выбирает свой метод планирования этапов проведения анализа, своя собственная методика только положительным образом влияет на результат. Не смотря на это, существует четкие требования и нормы, которые необходимы для достижения эффективного результата. Общий план анализа рынка ценных бумаг выглядит так:
- проведение анализа основных самых больших валютных рынков мира, установление рисков, которые исходят из наличия кризисных экономических и ситуаций и войн, угрожающих благосостоянию перспективных государств;
- определение стабильности (экономической и политической) той страны, в которой желает работать инвестор;
- хронологический разбор динамики роста валют анализируемой страны, прогноз изменений в цене валюты государства;
- проведения анализа над важнейшими экономическими показателями, составление отчетов об исследовании.
Каждому человеку, который имеет дело с валютой, известен простой и понятный алгоритм:
- при положительной экономической и политической ситуации курс валюты возрастает;
- при плохой экономической и политической ситуации курс национальной валюты падает.
Исходя из этого, не сложно сделать вывод по всем показателям рынка ценных бумаг, успешность которого напрямую зависит от платежеспособности страны и инфляционных процессов.
Однако не всегда экономические кризисы и политические войны ставят крест на фондовой бирже страны. Во время нестабильности можно также заработать неплохие деньги на бирже, если правильно составить прогнозы динамики цены валюты и быть в курсе всех событий, изменений на валютном рынке. Важным этапом в этом деле является также умение быстро реагировать на все изменения, быть готовым ко всему и стараться оценивать все экономические показатели.
Обратите внимание!!! Не всегда плохая новость может влиять не уровень цены. Очень часто изменения вызываются искусственным путем, когда трейдеры начинают расшатывать стабильность рынка ценных бумаг собственными действиями. При большой активности участников конъюнктура просто не может оставаться неизменной, поэтому необходимо всегда уметь оценить поведения трейдеров при любой ситуации.
Получение свежих новостей невероятно важно для любого участника рынка ценных бумаг, своевременное реагирование может за считанные секунды повысить уровень благополучия компании, а возможно, и одного инвестора, в сотни раз!
Новая цена на акцию или облигацию не сразу окупает себя, должно пройти некоторое время, чтобы стоимость ценных бумаг начала себя оправдывать. Фондовая биржа – это именно то место, в котором необходимо рисковать, но при этом, основывая свои действия на глубинных исследованиях, в том числе, и фундаментальном анализе валюты и конъюнктуры рынка.
